美的置业成功发行9.2亿元中期票据

来源：钛媒体
时间：2023-08-16 14:02:32

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8月15日下午，美的置业（03990.HK）发布公告称，公司于前一日（8月14日）成功发行2023年度第二期中期票据（下称“23美的置业MTM002”），及2023年第三期绿色中期票据（下称“23美的置业MTN003（绿色）”）。

其中，“23美的置业MTN002”发行规模为5亿元，期限为1+1年，票面利率为4.7%，起息日为2023年8月14日，兑付日为2024年8月14日；“23美的置业MTN003（绿色）”发行规模为4.2亿元，期限2年，票面利率为4.9%，起息日为2023年8月14日，兑付日为2025年8月14日。两期合计发行规模9.2亿元。

值得一提的是，美的置业此次发行的5亿元第二期中期票据为纯信用方式；4.2亿元第三期中期票据，不仅有绿色标签且获得了银行全额创设CRMW覆盖。在当前市场环境下，信用发行及创设CRMW对民营房企资信要求极高，反映出目前美的置业的安全性较高。

二级市场方面，截至8月15日港股收盘，美的置业股价报收6.58港元，跌1.05%，成交额为1160.16万港元，当前公司总市值约94.45亿港元。

据了解，美的置业是“第二支箭”支持的首批房企，公司曾成功获批中国银行间市场交易商会150亿元中票额度。

公开数据显示，2022年，美的置业全年成功发行约27.5亿元公司债及50亿元中期票据；2023年4月，美的置业再次成功发行12亿元中期票据，成为首家获得中债信用增进、交通银行和中信证券三大权威机构联合创投风险缓释凭证（CRMW）的民营房企。

另据公司早前披露数据显示，截至2022年末，美的置业持有现金总量约263.91亿元，银行授信额度约1527亿元，尚未动用的银行授信额度约1080亿元，现金及金融资源充裕。作为绿档民营房企，公司融资成本持续下降，加权平均融资成本降至4.62%，新增债务加权平均融资成本为4.52%，同比下降11BP。

另外，截至2022年末，美的置业的短期借贷约136.81亿元、长期借贷约347.73亿元，公司资产负债率为80%，净负债率为43.9%，上述所有指标较2021年均有所下降。

日前，美的置业曾于官方微信公众号上发布数据显示，截至7月底，公司实现交付共计4.2万套，覆盖38座城市、涉及77个项目，其中约2.8万套为提前交付，提前交付率约65%。据悉，2021年至今，美的置业累计实现交付量超20万套，2022年全年，美地置业提前和如期交付超8万套。

此外，据美的置业早前披露公告显示，2023年1月至7月，公司实现合同销售金额约446.3亿元，同比下降6.06%；相应实现的已售建筑面积约354.7万平方米。（本文首发于APP ，作者| 陈伟纳）

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